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发表于 昨天 08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
情报精选:见证历史!农行,登顶;两融余额,再上2万亿关口;美联储高官“降息两次合适”;交通部“新改建农村公路30万公里”

1、美联储卡什卡利表示,短期内开始调整政策利率可能仍是合适的;今年降息两次似乎仍然是合适的。调整利率政策或许比等待更好;失业率数据非常重要,但美联储知道该数据有可能会被修正;工资增长正在下降,这表明劳动力市场正在降温。

3、交通部等三部门印发《新一轮农村公路提升行动方案》,目标到2027年全国完成新改建农村公路30万公里,实施修复性养护工程30万公里,实施安全生命防护工程15万公里,改造危旧桥梁9000座。拓宽融资渠道,鼓励金融机构、社会力量参与农村公路发展,探索加大对农村公路中长期信贷支持力度。

5、国家电网公司经营区用电负荷连续三天创历史新高,预计7日国家电网经营区负荷仍将维持在12亿千瓦以上的高位。

7、目前湖北省已有6490家规上工业企业启动数字化转型,占全省规上工业企业的近1/3,其中90%以上企业达到L2级数字化水平,正处于向L3级提升阶段。截至6月底,湖北省规模以上工业企业关键工序数控化率69.7%(全国第7),数字化研发设计工具普及率90.7%(全国第6)。上云工业企业达5.8万家,占全省工业企业总数近58%,在全国率先实现省级中小企业数字化转型城市试点全覆盖。

9、据央视新闻报道,9月29日起,韩国将针对中国团队游客实行临时免签政策。

市场

2、资金流入中国股市的趋势正在加强。在经历了上周后半周的调整之后,A股连涨三天。港股虽受制于汇率,但表现也不弱。摩根士丹利发出最新信号称,外资基金7月加速净流入中国股市。截至8月5日,A股融资余额为19863.11亿元,相较上个交易日增加87.06亿元。是连续第二个交易日回升。

4、8月6日,南向资金净买入94.85亿港元。其中,腾讯控股、阿里巴巴-W、中芯国际净买入额位列前三,分别获净买入15.18亿港元、8.76亿港元、6.12亿港元。港交所披露,摩根大通在比亚迪股份的持股比例于8月01日从6.35%升至6.80%;在哔哩哔哩-W的持股比例从14.44%升至14.94%。贝莱德在中国财险的持股比例于7月31日从5.94%升至6.06%。

6、8月6日,国内港口主焦煤价上涨240元/吨至1680元/吨,7月初以来煤价从底部累计上涨450元/吨或37%,目前回升至年初以来高点

8、中国移动通信集团有限公司与深圳市腾讯计算机系统有限公司举行战略合作协议签约仪式,双方将在数字基础设施及云服务、应用与生态、金融科技、出海、科创及企业社会责任等方面展开合作。

行业

2、马斯克表示,特斯拉正在训练新的FSD模型,新模型的参数规模约为当前版本的十倍,如果一切顺利则可能会在下个月底准备好面向公众发布。

4、据IDC最新数据,2025年第二季度,中国消费级游戏笔记本市场同比增速高达24.3%,远超整体消费PC市场,成为拉动行业增长的核心动力。这一增长既源于大学生和核心玩家群体对高性能设备的持续需求,也与游戏内容的快速演进密切相关。

6、乘联分会数据显示,7月1-31日,全国乘用车新能源市场零售100.3万辆,同比去年7月增长14%,较上月下降10%,新能源市场零售渗透率54.7%,今年以来累计零售647.2万辆,同比增长30%

1、据《科创板日报》消息,8月6日,《上海市具身智能产业发展实施方案》发布。到2027年,实现具身模型、具身语料等方面核心算法与技术突破不少于20项;建设不少于4个具身智能高质量孵化器,实现百家行业骨干企业集聚、百大创新应用场景落地与百件国际领先产品推广;具身智能核心产业规模突破500亿元。

点评:IDC预测2025年全球AI服务器芯片市场规模将突破800亿美元,中国AI芯片市场规模达1530亿元。机构预计,2025年AI换机潮将拉动半导体设计板块增长,云端算力芯片商业化加速,端侧AIoT设备出货量激增。在政策红利与技术突破驱动下,中国芯片产业已进入“高端攻坚”阶段。。

公司

健康元:公司目前已布局超过20款1类创新药

赛力斯:超级工厂采用超3000台机器人智能协同 实现关键工序100%自动化

龙图光罩:为英诺赛科提供半导体掩模版

德赛电池:固态电池相关产品尚在研发过程中 无明确量产计划

富临精工:磷酸铁锂正极材料正在批量供应宁德时代

悦安新材:3D打印产品相关领域销售收入对公司营收影响较小

鹏辉能源:公司有大量生产销售充电宝电芯、无人机用锂电池

华工科技:800G自研硅光LPO模块有望在海外头部客户获得批量订单

江南水务:拟1255万元转让浦发村镇银行8%股权

金利华电:公司正在筹划重大资产重组事项

天阳科技:正在筹划购买通联金服及相关公司部分股权

光明地产:拟申请注册发行不超过40亿元中期票据

凯尔达:股东安川电机(中国)有限公司拟询价转让5.00%股份

电连技术:拟1.80亿元收购控股子公司爱默斯39%股权

长盛轴承:询价转让价格为61.82元/股 较收盘价折价39.4%

宁波能源:以1327.59万元收购宁能投资60%股权

华发股份:向特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复

重大投资&合同

磁谷科技:拟投资7亿元建设磁悬浮压缩机及关联产品研发生产基地项目

鑫宏业:全资子公司江苏华光电缆电器有限公司收到中标通知书

福能股份:投资78.02亿元建设福建省南安抽水蓄能电站项目

达实智能:签约劲牌大厦智能化项目 合同金额3406万元

恒实科技:控股子公司中选1.64亿元人工智能计算中心项目

仙鹤股份:拟110亿元投建林浆纸用一体化高性能纸基新材料项目

中船科技:子公司拟投资57.12亿元建设130万千瓦风电项目

*ST交投:联合体预中标“巧家县大沙坝体育公园项目工程总承包(EPC)”项目

业绩&分红

盛美上海:上半年净利润6.96亿元 同比增长56.99%

百济神州:上半年净利润4.5亿元 同比扭亏为盈

顺博合金:上半年净利润同比增长110.56%

天坛生物:上半年度净利润同比下降12.88%

中触媒:上半年归母净利润1.27亿元 同比增长31.52%

金新农:7月生猪销售收入9673.09万元

温氏股份:7月销售生猪收入48.77亿元 环比降0.87%

神农集团:7月生猪销售收入3.27亿元

皖仪科技:获得与收益相关的政府补助款项1261.30万元

宁波港:7月预计完成集装箱吞吐量431万标准箱 同比增长6.4%

塔牌集团:拟5000万元—1亿元回购公司股份

永新光学:安高国际计划减持不超过20万股

天洋新材:珠海横琴财东基金拟减持不超过3%公司股份

卡倍亿:董事、高级管理人员计划减持股份

安联锐视:汇文添富与齐梁计划合计减持不超过70万股

漱玉平民:控股股东拟减持不超过2%公司股份

众生药业:董事、高管龙春华拟减持不超过90万股

普路通:股东拟减持不超过0.98%公司股份

勘设股份:5名自然人股东拟减持不超过0.99%公司股份

迪威尔:股东拟合计减持不超0.82%公司股份

麦迪科技:股东汪建华拟减持不超过0.2321%公司股份

天禾股份:董事、高级管理人员罗旋彬计划减持不超过0.15%公司股份

麦迪科技:股东汪建华拟减持不超过0.2321%公司股份




catbg01.gif 每日复盘
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沪指放量三连阳,有望再创年内新高!
【每日收评】

【热点回顾】

【趋势展望】

展望后市:市场连续上涨,人气明显回升,目前沪指距离前期高点仅一步之遥,接下来或将再创年内新高。

【消息】据财联社消息,8月6日,交通运输部、财政部、自然资源部印发《新一轮农村公路提升行动方案》。到2027年,全国完成新改建农村公路30万公里;实施修复性养护工程30万公里,实施安全生命防护工程15万公里,改造危旧桥梁(含生命通道渡改桥、漫水桥)9000座。

这也意味着公路建设,尤其是农村公路建设仍有可拓展的空间。据“中国报告大厅”数据显示,每投入1亿元农村公路建设资金,可创造约500个就业岗位,并带动相关产业投资增长8-12个百分点。与此同时,通过“交通+产业”、“路衍经济”模式,农村公路建设的“辐射带动效应”也相当显著。

在此背景下,2024年全国实施“路网提档升级工程”,2025年农村公路养护资金投入达1600亿元/年,中央财政转移支付占比45%。

具体到A股市场,农村公路建设作为乡村振兴的核心抓手,已从“规模扩张”转向“质量提升”。政策驱动下基建板块估值修复可期,可关注低估值基建类央企及区域建材龙头。

三大指数小幅上涨 两市共77只个股涨停

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题材前瞻




特斯拉FSD升级进行时

无人驾驶概念

特斯拉正全力推进自动驾驶技术的迭代,马斯克近日在社交平台X上透露,目前公司正在训练全新FSD模型,其参数量是现版本的十倍,若进展顺利,有望于下月底面向公众发布。

当前在以特斯拉FSD为首的端到端智能驾驶解决方案持续迭代演进之下,人车以及车路协同能力进一步提升,在大模型更好适应不同场景下城市环境的道路场景的大背景下,Robotaxi在安全方面持续提升,叠加成本优化及规模化部署的进一步扩大,其商业化落地进程将进一步加速,预计Robotaxi将于2026年开始逐步大规模商业化,2030年在中国B端共享出行比例渗透率将超30%,市场规模将达约5000亿元;2035年将达到近70%。

公司推出核心基座EEA4.0架构,全面赋能汽车AI化。EEA4.0作为基于“中央计算-区域控制-多模通信”的全栈解决方案,可满足融合式架构演进及整车计算需求,可灵活扩展配置不同车型,激活端侧AI潜力,实现更高效的智能决策与通信交互。

风险提示该领域需要持续的跟踪参与者经营的波动;主机厂客户自研风险。




价值掘金




德赛西威(002920):特斯拉FSD升级进行时,无人驾驶产业链有望受益!

概念

关注区间

名称

机构

德赛西威

无人驾驶

预计Robotaxi将于2026年开始逐步大规模商业化,2030年在中国B端共享出行比例渗透率将超30%,市场规模将达约5000亿元

20250807

688626

开源证券《计算机行业深度报告:脑机接口,从概念到落地,开启交互新时代-250711》

国信证券《翔宇医疗(688626):持续加大研发投入力度,深度布局脑机接口技术-2505089》一文给予“优于大市”评级

智明达

商业航天

商业航天组网进度加速,火箭发射与卫星制造两端未来将共振发力

20250805

688258

民生证券《计算机行业周报:GPT~5前瞻,为何AI编程是AI应用战略制高点-250803》

民生证券《卓易信息(688258):发布股权激励,高考核目标彰显AI编程龙头发展信心-250510》一文给予“推荐”评级

高澜股份

AI算力

全球范围内新一轮AI“军备竞赛”已经开启,ChatGPTAgent、Kimi K2等重磅大模型、产品发布有望显著催化国内算力需求,看好国产算力长期发展前景

20250801

【操作纪律】

2、强制止盈:当赢利>5%,且当日大幅拉高远离均价后,再从最高点下跌破均价,则需及时止盈。

4、买入规则:当日调入的,原则上,集合竞价即可买入(注意:9:20—9:25,不得超过9:25);碰到特殊情况,视情况自行调节。非连板股(没有出现二连板的):如调入日集合竞价高开幅度>3%,视为无效调入,不予以操作(连板股不受此影响)。

6、深套之后,原则上解套卖出为首要原则(在策略上可以先至少卖出一半)。

7、未给出特别提示情况下,每一只新调入标的仓位为10%(随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换),百元以上标的,会事先做安排。




产业纵横




头部企业上半年利润均翻倍!下半年继续全球断层领先!

近日,船舶制造板块的消息催化不断

与此同时,近日研报聚焦船舶制造板块,看多逻辑如下:(1)全球船舶行业大周期景气持续向上;(2)中国在本轮全球造船业景气周期中最为受益;(3)美国301调查无碍中国造船长期竞争力。

造船业高景气周期延续下,可关注订单居前、规模化优势凸显的的头部造船企业。

【核心逻辑】

船舶制造业和航运行业分别作为船舶产业链的中游和下游均有自身的周期性。作为供需两端,两个行业的发展逻辑极为紧密。

本轮大周期形成的原因是:全球船厂产能出清导致供给侧缺乏弹性,同时在需求的刺激下供需失衡,供给侧推动了新船的投资;再加上船舶老龄化严重叠加环保政策的刺激催化了这一过程。

此外,环保政策中IMO的CII评级的趋严将严重船东的运营效率,同时一定程度上指引着对新型能源船型的下单节奏,LNG双燃料船订单当前占比最高。替代燃料整体需求前景广阔,可关注整个造船产业链。

2中国在本轮全球造船业景气周期中最为受益

而我国船舶出口比例占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量都超过89%以上。

同时,早在从2021年开始订单结构就持续逐步改善,并随着高价值造船订单的交付,国内船企利润率提升明显。

3、美国301调查无碍中国造船长期竞争力

但新版方案相较原方案中针对中国建造船舶的每航程高达数百万美元的重复收费,做出了一系列改动:取消固定收费、规定按程收费、费用不可叠加、设置收费次数上限、取消根据在华新船订单比例收费等。

产能方面:日本产能早已收缩,同时韩国船厂本土扩产困难、海外扩产计划也频频受阻;

保障倍数方面:2024年底,中国造船业保障倍数约4.28,韩国为3.23,韩国潜在承接能力约可粗略对应韩国造船业1年产能水平,即1150万CGT左右。随着韩国船企订单饱和度逐渐向中国靠拢,其吸引订单的能力将再度弱化。

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美国301法案对船舶业的悲观预期影响已逐渐修复,此前抑制的需求有望逐步释放,船舶绿色动力转型叠加南北船合并发挥协同效应,中国造船产业链综合竞争力将持续增强,下半年国内船舶制造企业仍有望保持高景气度。

中国船舶、中国重工、中船防务中国动力、中国海防亚星锚链

中邮证券鲍学博《国防军工行业周报:37家军工上市公司披露2025H1业绩预告,船舶和国防信息化板块相关标的业绩高增长-250721》

招商证券郭倩倩《船舶行业系列十一:中船系公司Q2业绩预告超预期,6月新船订单环比增长-250713》

国金证券满在朋《机械行业周报:看好船舶、工业气体、工程机械和人形机器人-250713》




深度调研




主力资金连续三个交易日增仓,累计净流入7.41亿

中大力德(002896)

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1.盘面异动:日涨幅偏离值达7%。

3.榜史概况:此次是中大力德今年第18次上榜

5.盘面趋势:中大力德为人形机器人概念的龙头之一,强势涨停,榜单显示,买一和卖二均为深股通席位,净买入6258.65万元;买二、买四、买五分别是知名游资“陈小群”、“首板挖掘”、“宁波桑田路”的席位,分别净买入5951.18万元、4369.39万元、3891.78万元。整体来看,外资的积极买入显示出对公司基本面的认可,多路游资的封板提升了市场的关注度,投资者应关注后续市场情绪变化,结合公司基本面进行综合判断。

盐湖股份:8月6日公司在大宗交易平台以18.21元/股的价格成交3209.33万股,占公司流通股本的0.61%。

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中国船舶(600150)

船舶制造

克拉克森数据显示,全球新船订单量持续增长,今年前7月达797艘/2330万CGT。而上半年我国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占全球51.7%、68.3%和64.9%。即,国内企业最受益于全球造船业高景气。

全球船舶行业大周期景气持续向上。海外船厂产能出清导致供给侧缺乏弹性,同时在需求刺激下供需失衡,供给侧推动了新船的投资;再加上船舶老龄化严重叠加环保政策的刺激催化了这一过程。截止6月末,克拉克森新船价格指数报收189.18点,环比5月上升0.04%,自2021年以来增长超50%。

因此,可关注订单居前、规模化优势凸显的的头部造船企业的订单受益性。

【核心优势】

2025年上半年中国船舶归母净利润28-31亿元,同比增长98%-119%,业绩超市场预期。截至2025年5月,中国船舶手持民船订单322艘、2461万载重吨,产能已排期至2029年,展望后续,301法案悲观情绪逐渐修复,此前抑制的需求有望逐步释放,南北船合并发挥协同效应,中国造船产业链综合竞争力将持续增强。此外,公司吸收合并中国重工已获审核通过,意味着“南北船合并”进展更进一步。两者合并后将减少同业竞争,提升中国造船资产协同效应。

【研报参考】

东吴证券周尔双《25H1归母净利润同比 + 98%-119%,在手订单兑现业绩超预期-250713》




投资日历




2025世界机器人大会开幕,机器人企业将首发100余款



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