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情报精选：重磅！央行，9连增；稀土出口，激增57%；新一轮资金入场潮！机器人，刷屏；工信部等七部门，脑机接口创新发展

1、中国央行7月份增加了黄金储备，为连续9个月扩大黄金储备，有助于推动其外汇储备结构向远离美元方向实现多元化。7月末央行持有的黄金储备增加6万盎司，至7396万盎司。自去年11月以来，累计购买量已达约36吨。

3、中国海关总署数据显示，今年前7个月，我国货物贸易出口15.31万亿元，增长7.3%。7月出口2.31万亿元，同比增长8%。前7个月，我国出口机电产品9.18万亿元，增长9.3%，占我出口总值的60%。集成电路、汽车扛起出口金额增长大旗。稀土出口金额环比大幅增长57.10%，继6月环比“逆转”后，延续着回升的势头。

5、据财政部介绍，国家统一实施的免保育教育费政策覆盖所有幼儿园的大班儿童，预计今年秋季学期将惠及约1200万人。经测算，仅今年秋季一个学期，全国财政将增加支出大约200亿元，相应减少家庭支出200亿元。

7、2025年8月6日，美国国际贸易委员会（ITC）投票对进口自中国的钨珠（Tungsten Shot）作出反倾销和反补贴产业损害肯定性终裁，认定被主张存在倾销和补贴行为的涉案产品对美国产业建立造成了实质阻碍。基于ITC的肯定性终裁，美国商务部将对上述涉案产品颁布反倾销和反补贴征税令。

9、深圳市印发《关于完善我市儿童参加基本医疗保险有关事项的通知》，将符合条件的非深户籍学龄前儿童纳入深圳市居民医保范围，自2025年9月1日起实施。

11、据成都发布官微8月7日晚间消息，在锦江区购置家用乘用新车（包括新能源乘用车、燃油乘用车），至高可享4500元锦江购车补贴；在成华区限上汽车企业购置家用乘用新车（含燃油汽车和新能源汽车），以云闪付红包形式给予至高6500元的购车补贴。

1、进入2025年下半年，A股市场迎来显著升温，7月22日和7月31日成交额突破1.9万亿元，成为4月以来的首次，释放出市场流动性回归高位的强烈信号。Wind数据显示，今年以来A股仅有11个交易日成交额突破1.9万亿元，其中8个集中在2月份，1个在3月份，而7月的放量则预示着新一轮资金入场浪潮的到来。截至8月6日，融资余额已经连续13个交易日突破1.9万亿。

3、8月7日，RWA注册登记平台正式在香港上线。将打通RWA资产代币化的数据化、资产化和金融化全过程服务体系。同日Web3.0三项标准立项，包括《RWA代币化业务指南》《RWA代币化技术规范》《基于区块链的稳定币跨境支付技术规范》。

5、全球首家具身智能机器人4S店——Robot Mall将于8月8日正式营业。与汽车的4S店相似，这家机器人4S店同样集机器人“销售（Sale）、零配件供应（Sparepart）、售后服务（Service）、信息反馈（Survey）”等功能于一体。目前，4S店共设四层，面积4000平方米，集合了全国40多家厂商的50多款机器人产品，涵盖北京人形机器人创新中心“天工”、优必选Walker S、宇树G1等人形机器人产品。

7、东方生物在互动平台表示，公司现阶段基孔肯雅热检测试剂有抗原检测试剂、抗体IgM/IgG检测试剂和核酸检测试剂，主要销往非洲、南美、东南亚、南亚等地区，其他区域或国家根据取证情况积极争取。

9、甘肃银行公告称，该行与甘肃资产管理有限公司签订资产转让合同，拟以153亿元的价格出售账面余额达197.19亿元的资产包。这已是自2021年以来，甘肃银行第八次向甘肃资管出售相关资产，累计转让本金超237亿元，实际回收金额不足163亿元。本次153亿元的资产转让不仅创下单次处置规模新高，更是将处置范围扩展至信托、资管计划等非信贷类低效金融投资资产。

1、揽月月面着陆器着陆起飞综合验证试验，6日在位于河北省怀来县的地外天体着陆试验场圆满完成。据介绍，这次试验是我国载人月球探测工程研制工作的一个关键节点，也是我国首次进行载人航天器地外天体着陆起飞试验，试验工况多、试验周期长、技术难度高。

3、礼来预计全财年营收为600亿至620亿美元，此前预期为580亿至610亿美元。礼来预计财年调整后每股收益为21.75美元至23.00美元，此前预计为20.78美元至22.28美元。此前实验显示，礼来口服药物Orforglipron平均减重11.2%，低于预期。

5、澳大利亚旅游局表示，从2024年6月至2025年5月，中国赴澳大利亚的游客数量为94.76万，同比上涨21%。中国已经成为澳大利亚最主要客源国之一，且游客量上涨速度最快。从今年7月到明年6月，预期有超过100万中国游客赴澳大利亚旅游，主要为度假人群。

机会

点评：根据中商产业研究院分析，中国脑机接口产业链已形成完整布局：上游以电极、芯片为核心，中游聚焦系统集成（如“北脑一号”半侵入式设备），下游覆盖医疗、消费电子等场景。赛迪研究院预计，2025年中国脑机接口市场规模达38亿元（+20%），2027年突破55亿元，医疗应用占比将提升至58%；麦肯锡则预测，2030-2040年医疗细分市场达400-1450亿美元，中国企业在康复设备领域有望占据30%份额。

2、据《科创板日报》消息，华为即将推出支持eSIM的新款三折叠手机Mate XTs。同时，华为还计划在后续发布的Mate 80系列中，将其中一款机型支持eSIM。这也有望成为国内首款商用eSIM的智能手机。OPPO也表示，今年底预计会有首批支持eSIM的手机上市。

公司调研：

福莱特：积极响应工信部反内卷号召 减少光伏玻璃产能供给

容大感光：公司向胜宏科技供应的主要是PCB光刻胶系列产品

思特奇：在eSIM技术领域公司曾参与提供eSIM项目的业务运营支撑方案

领益智造：正研究和尝试MIM技术在人形机器人应用

中国中铁：深度参与高速磁浮列车项目研究

矩子科技：目前有多款半导体AOI设备适用于先进封装检测等

仕佳光子：100G EML激光器等正处客户验证阶段

重组&再融资

腾景科技：终止购买迅特通信100%股份事项

大恒科技：郑素贞所持1.3亿股完成过户 公司控制权将变更

亚邦股份：拟7187.69万元转让全资子公司100%股权

利和兴：拟定增募资不超过1.68亿元 用于半导体设备精密零部件研发及产业化项目等

百利天恒：向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复

航宇科技：拟注册发行不超过2亿元超短期融资券

龙芯中科：询价转让价格为103.60元/股

湖北能源：协议转让长江证券股份完成过户登记

兰花科创：拟1.488亿元收购嘉祥港62%股权

重大投资&合同

通源环境：联合体中标1.54亿元盐亭县生活垃圾综合整治项目设计施工总承包

吉电股份：公司获得1507.93MW风电项目核准

先惠技术：签订约7.02亿元销售合同

立中集团：子公司获国际商用车企和知名车企铝合金车轮项目定点

冠中生态：收到中标通知书

上峰水泥：以5000万元投资半导体光掩模企业新锐光掩模

协鑫集成：签订4.5亿元硅料采购合同 硅料交易价格随行就市一月一议

京新药业：与Gedeon Richter Plc.签署专利许可协议

道氏技术：将与共济科技、芯培森就原子级科学计算算力业务开展深度合作

埃夫特：以3414万元竞得芜湖市鸠2506地块用于机器人超级工厂暨全球总部项目一期建设

业绩&分红

华特达因：上半年净利润同比增长1.69% 拟10派5元

国光股份：上半年净利润同比增长6.05%

新洋丰：上半年净利润同比增长28.98%

南亚新材：上半年归母净利润8719.02万元 同比增长57.69%

健盛集团：上半年归母净利润同比下降14.46% 拟10派2.5元

常熟银行：上半年净利润同比增长13.51%

天顺股份：下修业绩预期 上半年预亏390万元至690万元

禾盛新材：上半年净利润9700.31万元 同比增长58.31%

浙数文化：上半年净利润同比增长156.26% 拟每股派0.08元

甘李药业：2025年半年度净利润同比增长101.96%

煌上煌：上半年净利润7691.99万元 同比增长26.9%

安杰思：2025年半年度净利润同比增长1.26%

华测导航：上半年净利润同比增长29.94%

龙源电力：2025年7月完成发电量6328.76兆瓦时 同比增长2.44%

赛力斯：7月新能源汽车销量同比增长5.7%

立华股份：7月销售肉鸡收入10.34亿元

湘佳股份：7月活禽销售收入5079.06万元 环比下降25.5%

壹石通：子公司收到政府补助688.19万元

爱丽家居：董事、高级管理人员拟减持不超过0.108%公司股份

瑞丰银行：安途汽车拟减持不超过1.20%公司股份

恒立液压：股东申诺科技计划减持不超过3%公司股份

通富微电：大基金减持1314.24万股 持股比例降至6.91%

宏盛股份：股东常州中科拟减持不超过2.8594%公司股份

力诺药包：股东拟减持不超3%公司股份

三未信安：中网投拟减持不超过1%公司股份

恒基达鑫：控股股东珠海实友拟减持不超3%公司股份

宇晶股份：控股股东、实际控制人杨宇红减持1.12%公司股份

伟隆股份：控股股东一致行动人拟减持不超过0.7664%公司股份

德生科技：董事张颖、副总经理凌琳计划减持部分公司股份

每日复盘




沪指再创年内新高，热点轮动或将延续！
【每日收评】

【热点回顾】

【趋势展望】

展望后市：指数连续上涨之后，资金再次出现分歧，接下来指数或将震荡休整，市场大概率延续热点轮动的风格。

【消息】据海关总署，按美元计，中国7月出口同比增长7.2%，前值5.8%；进口同比增长4.1%，前值1.1%。

出口跳升的核心驱动力是“抢出口”与低基数：美国对华关税“暂缓期”在8月到期，下游贸易商提前下单、集中出货，韩国同期出口亦同步加速，形成区域共振；去年台风导致基数偏低（2024年7月，美元计价的出口同比增长6.9%，增速较环比-1.6个百分点），进一步放大读数。

展望后续，出口动能大概率在8月以后逐步衰减：一方面，新一轮关税落地，关税水平总体较关税“暂缓期”大幅提高，“抢出口”效应进一步减弱；另一方面，欧美制造业PMI连续回落，外需放缓趋势清晰。若三季度末国内逆周期政策加码，进口可延续温和修复。全年维度，贸易顺差仍维持高位，人民币资产对外资的利差与汇率双重吸引力仍在。

根据Choice数据库，外贸受益概念股包括：正海磁材（300224）、银河磁体（300127）、东方精工（002611）、卓胜微（300782）等。

2025年8月7日，两市共73只个股涨停，与上个交易日减少4只。两市震荡分化，沪指再创年内新高，创业板指调整。沪指涨0.16%，深成指跌0.18%，创业板指跌0.68%。以下为部分精选涨停个股分析：

题材前瞻




普京和特朗普可能在下周举行会晤

工程机械概念

当地时间8月7日，俄罗斯总统助理乌沙科夫表示，俄罗斯正与美国方面一起筹备两国元首会晤的具体事宜。乌沙科夫称，将于晚些时候宣布普京与特朗普会晤的具体地点。他表示，设定的目标是下周举行会晤，但筹备工作需要的时间还难以确定。

随着专项债的资金加速落地至项目中，开工率提升将有效支撑国内需求增加，预计销售旺季内销将延续回暖趋势。出口方面，俄乌冲突一旦结束，重建乌克兰将加快提上日程，国内企业有望迎来新机遇，持续看好工程机械出海逻辑。

公司作为国内工程机械行业龙头，有望充分受益国内工程机械需求复苏。同时，公司国际化快速发展、海外业务有望保持增长，叠加公司降本增效措施持续推进，公司业绩有望保持增长。2024年，公司国际主营业务收入增长12.1%至485.1亿元，占主营业务收入比重提升3.5pct至64.0%。

风险提示：国内工程机械需求复苏不及预期。公司海外业务拓展不及预期。国内外竞争加剧。贸易摩擦升级。原材料价格上涨。降本增效不及预期险。

价值掘金




三一重工（600031）：普京和特朗普可能在下周举行会晤，重建预期利好工程机械行业！

概念		关注区间		名称	机构	三一重工	工程机械	俄乌冲突一旦结束，重建乌克兰将加快提上日程，国内企业有望迎来新机遇，持续看好工程机械出海逻辑	20250808
002920	长城证券《通信行业动态点评：特斯拉Robotaxi正式上线，持续看好自动驾驶产业链投资机会-250626》	申万宏源《德赛西威（002920）：2025车展多项发布，从传统汽车电子供应商向“汽车智能化加速者”转型-250506》一文给予“买入”评级	翔宇医疗		脑机接口	我国在侵入式脑机接口技术上成为全球第二个进入临床试验阶段的国家	20250806
688636	东方证券《国防军工行业周报：商业航天组网有望持续加速，同时看好信息化及新质新域方向-250804》	东北证券《智明达（688636）：25H1业绩高增超预期，在手订单饱满-250729》一文给予“买入”评级	卓易信息	AI编程	AI编程目前已经成为AI最先落地的核心应用之一，国内外多个科技巨头推出AI编程相关产品，AI或将率先颠覆他的“创造者”——AI编程	20250804

【操作纪律】

2、强制止盈：当赢利>5%，且当日大幅拉高远离均价后，再从最高点下跌破均价，则需及时止盈。

4、买入规则：当日调入的，原则上，集合竞价即可买入（注意：9:20—9:25，不得超过9:25）；碰到特殊情况，视情况自行调节。非连板股（没有出现二连板的）:如调入日集合竞价高开幅度>3%，视为无效调入，不予以操作（连板股不受此影响）。

6、深套之后，原则上解套卖出为首要原则（在策略上可以先至少卖出一半）。

7、未给出特别提示情况下，每一只新调入标的仓位为10%（随行情的好坏在10%/20%/30%之间切换），百元以上标的，会事先做安排。

产业纵横




AI催化的芯片需求超乎预期！中美龙头都“撒钱”大采购

近日，半导体板块的消息催化不断：

与此同时，近日多份研报聚焦半导体板块，看多逻辑如下：（1）半导体基本面维持高景气，尤其是模拟芯片及存储芯片；（2）科技大厂加大AI资本开支，强化了半导体的繁荣；（3）关税及海外封锁将强化国产替代节奏。

外部加税及封锁压力加大下，可关注基本面趋势逐季强化、有较强品类扩张及国产替代预期的模拟IC及存储模组头部企业。

【核心逻辑】

据wind数据显示，多家半导体设计企业2025YH1营收上行。其中，芯原股份第二季度营业收入环比增长49.90%。南芯科技预计上半年营收同比增长约14%至20%；聚辰股份上半年营收预计同比增长11.69%；复旦微电预计上半年营收预计同比增长1.44%-3.12%；普冉股份上半年营收预计同比增长约1%。

在产品方面，尤其存储芯片回暖明显。部分DRAM细分产品价格自2025年 2月中旬开始有所回升，波动上涨至6月，其中6月整体涨幅较大，DDR4价格已升至2022年的前期高点，7月价格顶部震荡。NAND Flash合约价格在大幅下滑后于2025年1月有所回升，涨势已延续至6月；

海外科技大厂持续加大资本开支下，AI需求强劲，非AI需求温和复苏。

国内的百度、阿里、腾讯、字节、京东等头部企业也都有提高今明年芯片采购规模的计划。

此外，基于近期黄仁勋来华、中芯国际和华虹半导体的业绩会临近、苹果新品备货启动，行业也迎来密集催化。

除了加征高关税，提高半导体成本，此前美议员还呼吁要求美出口的先进芯片必须配备“追踪定位”功能，同时美人工智能领域专家透露，英伟达算力芯片“追踪定位”“远程关闭”技术已成熟。

分析指出，当前算力芯片领域海外处于领先地位，但因地缘政治、算力新规、网络安全等限制，发展国产算力芯片重要性进一步提升。海外围堵加剧，有望加速推动国产算力芯片从设计到制造的全面自主可控。

【趋势研判】

【相关标的】

【研报参考】

国信证券胡剑《电子行业周报：半导体维持高景气，看好模拟及存储左侧布局良机-250805》

湘财证券王文瑞《半导体行业周报：中报披露期，半导体企业展现基本面韧性-250803》

深度调研




主力资金连续三个交易日增仓，累计净流入6.75亿

阿石创（300706）

1.盘面异动：有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%。

3.榜史概况：此次是阿石创今年第6次上榜。

5.盘面趋势：阿石创为半导体概念的龙头之一，强势20CM涨停，榜单显示，买一、买三分别是知名游资“上海超短”、“量化打板”的席位，分别净买入5983.43万元、1624.07万元；买二、卖一、卖四、卖五均为机构席位，合计净卖出3053.43万元。整体来看，阿石创的涨停吸引了大量关注，但龙虎榜数据显示卖方力量较强，可能对后续走势形成压力，投资者应关注公司基本面及市场情绪变化，谨慎操作。

万达信息：8月7日公司在大宗交易平台以18.21元／股的价格成交782.38万股，占公司流通股本的0.45%。

韵达股份(002120)

快递物流

继7月全国快递业务量相比去年提前35天突破1000 亿件后，近日，京东等电商的“818购物节”也已启动，预计带动8/9月快递业务量再次扩大增速。

除了层出不穷的电商促销活动拉动快速物流需求外，政策层面也正坚决治理快递物流行业价格战，预计有望改善快递物流业发展态势和基本面预期。

尤其目前快递行业集中度CR5已提升至85%，反内卷、绿色化包装相对更有利于头部企业进一步提升市占率和经营效益。

【核心优势】

公司大力推进“四个能力”建设：1）以自动化设备、无人车、无人机、无人驿站为实物量指标，提高末端驿站、“集包仓”、“网格仓”、加盟网点的“科技含量”；2）夯实全网服务质量、操作标准化，贴近消费者服务需求，把服务品质和全链路时效的指数排名稳定在优势水平；3）提升全网展业能力，包括流量平台获客的机会、农村居民线上购物频次提升的机会等；4）提升全网均衡发展的业务能力，鼓励加盟网点积极优化业务结构，提高揽派对流贡献水平。

【研报参考】

民生证券黄文鹤《控股股东增持彰显长期发展信心，25Q1 业务量稳步增长-250508》

投资日历




百余款首发新品将亮相2025世界机器人大会

机密爆料




两市机构资金合计净流出441.56亿元

其中，机构重点增持：半导体（44.67亿）、医疗器械（17.50亿）、能源金属（7.18亿）、小金属（6.79亿）、物流行业（6.71亿）；

个股方面，08月07日机构净流入前五的股票分别为：天娱数科（6.17亿）、硕贝德（6.05亿）、宁波韵升（5.37亿）、盈方微（4.91亿）、正海磁材（4.67亿）；

机构净流出前五的股票分别为：中国重工（-11.48亿）、中际旭创（-8.34亿）、中国船舶（-8.26亿）、山河智能（-6.94亿）、新易盛（-6.74亿）。